Rien n’est oublié
Chaque dossier est examiné selon les mêmes critères, sans dépendre de la mémoire d’une personne.
Flux simulé : relance et suivi
Relance et suivi
D’un portefeuille de dossiers à un plan de relance priorisé : le système identifie ce qui mérite une relance, propose le canal et le message, et laisse la décision d’agir à un humain.
Entreprise fictive · Cime Assurances SA · Courtage en assurances pour entreprises — PME, Suisse romande
01Dossiers
02Classement
03Recommandation
04Suivi
Étape 01
Dossiers en attente
Le système lit ce portefeuille pour identifier les dossiers qui méritent une relance.
01
Entreprise — Renouvellement LAA/LPP
Offre de renouvellement envoyée
Sans réponse depuis 11 jours
02
Prospect — Assurance RC professionnelle
Premier échange effectué
Sans suite depuis 18 jours
03
Entreprise — Sinistre en cours
Dossier transmis à l'assureur
En attente de l'assureur
04
Prospect — Flotte de véhicules
Devis envoyé
Réflexion en cours (~2 sem.)
05
Entreprise — Contrat multirisque actif
Contrat actif, rien à signaler
Révision dans 6 mois
06
Prospect — Perte d'exploitation
Devis décliné
Devis décliné
Démo : aucun message n’est envoyé, aucune tâche n’est créée.
Étape 02
Classement
En attente de l’analyse
Cliquez sur « Détecter les relances » pour lancer le flux.
Étape 03
Recommandation
En attente de l’analyse
Cliquez sur « Détecter les relances » pour lancer le flux.
Étape 04
Message & suivi
En attente de l’analyse
Cliquez sur « Détecter les relances » pour lancer le flux.
Ce que ce flux représente dans une vraie entreprise
Le bon canal, au bon moment
La relance est adaptée à la situation du dossier, pas envoyée par automatisme.
Rien ne part sans validation
Le système prépare et priorise ; l’envoi et la création de tâches restent une décision humaine.
Tester ce flux sur vos propres dossiers ?
Partagez le type de dossiers à suivre et les signaux qui comptent pour vous. Nous revenons vers vous via info@zustsystems.ch.
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